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Amadeus

Comunicados

Amadeus presenta una oferta de adquisición por i:FAO Group para expandirse en el segmento de tecnología de gestión de viajes de empresa

La integración de este proveedor de referencia de soluciones de gestión de viajes corpora-tivos permitirá a Amadeus aprovechar el fuerte crecimiento que está registrando este segmento de mercado

  • Amadeus ha firmado acuerdos para la adquisición del 68,5% del capital de i:FAO Group con, entre otros, el consejero delegado Louis Arnitz y otros accionistas de referencia, a trav‚s de una oferta pública de adquisición por el 100% de la compañía, que estará sujeta a la aceptación de un mínimo del 75% del capital social de i:FAO y a la aprobación de las autoridades.
  • El precio de la oferta pública es de 15,00 euros por acción, lo que sitúa el valor total de i:FAO Group en 67,2 millones de euros.
  • La adquisición de i:FAO Group permitirá a Amadeus ofrecer una solución integral innovadora y atractiva a las empresas, que tambi‚n contará con funciones de gestión de gastos.

3 de abril de 2014: Amadeus, el proveedor tecnológico de referencia para el sector de los viajes, anuncia hoy su intención de adquirir i:FAO Group a trav‚s de una oferta pública sujeta a la aceptación de un mínimo del 75% de los accionistas y a la aprobación de las autoridades. Louis Arnitz, consejero delegado de i:FAO Group, y otros accionistas de referencia se han comprometido a vender sus acciones a trav‚s de la oferta pública que lanzará Amadeus. En total, Amadeus se ha asegurado el 68,5% del capital de esta compañía a trav‚s de compromisos irrevocables de compra. i:FAO Group es un importante proveedor de soluciones tecnológicas de gestión de viajes para empresas en Alemania que cotiza en la Bolsa de Fráncfort.

«Esta operación amplía nuestra presencia y desarrolla aún más nuestra oferta en un área clave; además, reforzará considerablemente nuestras oportunidades de crecimiento en el negocio de la tecnología para viajes de negocio», señaló Holger Taubmann, Senior Vice President, Distribution de Amadeus. «Las empresas son uno de los mayores consumidores de servicios de viaje y suponen alrededor del 45% de todos los viajes que se hacen en el mundo. El negocio de tecnología para viajes corporativos, centrado en ofrecer a las empresas aplicaciones que les ayuden a automatizar sus políticas de viaje, gestionar el flujo de reservas y simplificar el proceso de tramitación de gastos, está valorado actualmente entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales, y se espera un crecimiento considerable en los próximos años».

«Desde 1998, i:FAO ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor destacado de soluciones tecnológicas para viajes corporativos en los países de habla germana (Alemania, Austria y Suiza) y su presencia es cada vez mayor en el Reino Unido, los países escandinavos y Europa central», señaló Louis Arnitz, fundador y consejero delegado de i:FAO Group. «No obstante, nuestra experiencia nos dice que las soluciones integrales de gestión de viajes de ámbito mundial son cada vez más importantes para las empresas multinacionales. Integrarnos en un aut‚ntico líder mundial en el sector de los viajes como Amadeus nos permitirá desarrollar nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo».

Con sede en Fráncfort, i:FAO Group tiene su centro de desarrollo principal en Sofía (Bulgaria) y cuenta con una notable presencia en el mercado de tecnología para viajes corporativos de Alemania a trav‚s de su solución estrella cytric, que se caracteriza por una arquitectura abierta y flexible que permite adaptarla fácilmente a las necesidades concretas de los clientes. i:FAO aportará sus consolidadas relaciones con clientes corporativos de primer nivel. Como resultado de la operación, alrededor de 170 profesionales, incluidos el equipo directivo de i:FAO Group y más de 100 desarrolladores, pasarán a formar parte de la plantilla de Amadeus.

En 2013, i:FAO Group obtuvo unos ingresos de 14,4 millones de euros, con un crecimiento del 10,6% con respecto a 2012, y ha registrado una tasa de crecimiento anual compuesto del 11,1% en el periodo comprendido entre 2005 y 2013. En el mismo periodo, el EBITDA ha registrado una tasa de crecimiento anual compuesto del 22,1%. En 2013, el EBITDA fue de 4,6 millones de euros y el margen de EBITDA se situó en el 32%.

Acuerdo con los accionistas de i:FAO Group

Amadeus se ha asegurado mediante compromisos irrevocables con accionistas el 68,5% del capital social de i:FAO Group y que se han comprometido a vender sus acciones a trav‚s de la oferta pública de adquisición que lanzará Amadeus. Para completar la operación, Amadeus pretende fijar un umbral mínimo de aceptación del 75% de las acciones a las que se dirige la oferta. De acuerdo con las condiciones del acuerdo, Amadeus abonará 15,00 euros por acción, que representa valorar el total de la empresa (despu‚s de ajustes de tesorería) en 67,2 millones de euros.

La oferta pública está sujeta a la aprobación del regulador bursátil alemán (Bafin), así como a la aprobación de las autoridades de competencia alemanas (BKartA).

Acerca de Amadeus:

Amadeus es una compañía de referencia en la provisión de soluciones tecnológicas avanzadas para la industria de los viajes a nivel mundial. Entre los grupos de clientes de la compañía, figuran proveedores de viajes (aerolíneas, hoteles, compañías ferroviarias, líneas de ferry, aeropuertos, etc.), distribuidores de productos turísticos (agencias y portales de viajes) y compradores o usuarios de viajes (empresas y compañías de gestión de viajes).

El grupo Amadeus cuenta con alrededor de 10.000 empleados en todo el mundo repartidos en sus sedes de Madrid (oficinas centrales), Niza (desarrollo) y Erding (operaciones, centro de procesamiento de datos), así como en 71 organizaciones comerciales (ACO, Amadeus Commercial Organisations).

La compañía aplica un modelo de negocio basado en el procesamiento de transacciones.

Amadeus cotiza en las bolsas españolas bajo el símbolo AMS.MC y forma parte del índice IBEX 35.

Si desea más información sobre Amadeus, visite www.amadeus.com.

Datos de contacto::
Amadeus IT Group
Malek Nejjai
Tel.: +34 91 582 01 60
mediarelations@amadeus.com

Grupo Albión
Tel.: 91 532 23 88
Sofía García – sgarcia@grupoalbion.net
Leticia Fajardo – lfajardo@grupoalbion.net

Nota Legal

Los t‚rminos y condiciones de la oferta de adquisición solamente serán publicados en el documento de oferta de adquisición tras obtener el permiso de la Autoridad Federal Alemana de Supervisión Financiera (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – “BaFin”). Se recomienda a los inversores y accionistas de i:FAO que lean la documentación relevante sobre la oferta de adquisición una vez que se encuentre disponible, puesto que contendrá información importante.

Este anuncio tiene una finalidad meramente informativa y no representa una invitación a comprar o vender acciones de i:FAO. Tampoco sirve a los intereses de Amadeus ni de ninguna empresa del Grupo Amadeus que est‚ tomando parte en un proceso o estableciendo acuerdos legales vinculantes. La oferta de compra de acciones de i:FAO se presentará únicamente mediante el correspondiente documento de oferta que será publicado tras obtener la autorización de BaFin y quedará sujeta a los t‚rminos y condiciones detallados en el documento.

Los t‚rminos y condiciones detallados en el documento de oferta pueden diferir de la información general descrita en este anuncio. Se recomienda a los accionistas de i:FAO que, según corresponda, obtengan asesoramiento independiente para poder tomar una decisión informada al respecto del contenido del documento de oferta y en relación a la oferta de adquisición.