Emisión de deuda

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Actualmente Amadeus tiene registrado un programa (Euro Medium Term Notes Programme) por un importe máximo de Eur 4.000 Mio garantizado por Amadeus IT Group S.A.

Amadeus Finance B.V. y Amadeus Capital Markets S.A.U. son las entidades emisoras de las emisiones existentes, sin perjuicio de que Amadeus IT Group S.A. pueda actuar como emisora en futuras emisiones.

Bajo este programa Amadeus  tiene vigentes de cuatro emisiones de Eurobonos, una de 500 millones de euros con vencimiento noviembre de 2021, otra segunda de 500 milliones de euros con vencimiento octubre de 2020 y una tercera también de 500 millones de euros con vencimiento en mayo de 2019.

Términos claves de las transacciones

Emisor Amadeus IT Group S.A.
ISIN XS1878191219/187819121
Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Moody's: Baaa2 (Stable)  / S&PBBB (Positive) 
Documentación EMTN
Status Senior Unsecured
Tamaño emisión Eur 500,000,000
Fecha liquidación Septiembre 18, 2018
Fecha vencimiento Septiembre 18, 2026
Fechas de cupon Anualmente, en cada 18 de septiembre , incluyendo el 19 de septiembre de 2018 y la fecha de vencimiento.
Mid- market Swap Yield 0.682% (Anual)
Margen a Mid Swap +85 bps
Cupón 1.500% ( Anual)
Cupón efectivo 1.532%
Precio emisión 99.761%
Call  3 meses Par Call
Change of control put Si ,a par
Emisor Amadeus Capital Markets S.A.U.
Garante Amadeus IT Group S.A. (former Amadeus IT Holding, S.A.)
ISIN XS1322048619
Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Stable) S&P
Documentación EMTN
Status Senior Unsecured
Tamaño emisión Eur 500,000,000
Fecha liquidación Noviembre 17, 2015
Fecha vencimiento Noviembre 21, 2021
Siguiente fecha de cupon Noviembre 17, 2018
Cupón 1.625% Fixed anual (Actual/actual)
Cupón efectivo 1.756%
Precio emisión 99.260%
Call  3 meses Par Call
Change of control put Si ,a par
Emisor Amadeus IT Group S.A.
ISIN XS1878190757/187819075
Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Moody's: Baaa2 (Stable) / S&P: BBB (Positive) 
Documentación EMTN
Status Senior Unsecured
Tamaño emisión Eur 500,000,000
Fecha liquidación Septiembre 18, 2018
Fecha vencimiento Marzo 18, 2022
Fechas de cupon Trimestralmente en 18 de septiembre, 18 de diciembre, 18 de marzo y 18 de junio de cada año incluyendo e 18 de diciembre y la fecah de vencimiento.
Tipo de referencia Euribor a 3 meses reflejado en Reuters bajo EURIBOR01 a las 11.00 am de Madrid, dos dias antes del comienzo del periodo de interés
Márgen sobre tipo de referencia +45 bps
Cupón mínimo Cupon con suelo explícito en 0%

 

 

 

 

 

 

Emisor Amadeus IT Group S.A. 
ISIN XS1878191052/187819105
Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Moody's: Baaa2 (Stable) /S&P: BBB (Positive) 
Documentación EMTN
Status Senior Unsecured
Tamaño emisión Eur 500,000,000
Fecha liquidación Septiembre 18, 2018
Fecha vencimiento Septiembre 18, 2023
Siguiente fecha de cupon Noviembre 17, 2018
Mid-market Swap Yield 0.296%
Re-offer Spread to mid Swaps +60 bps
Cupón 0.875% (Annual)
Cupón efectivo 0.896% ( Annual)

 

 

Emisor Amadeus Capital Markets S.A.U.
Garante Amadeus IT Group S.A. (previo Amadeus IT Holding, S.A.)
ISIN XS1501162876 / 150116287
Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Positive) S&P
Documentación EMTN
Status Senior Unsecured
Tamaño de la emisión Eur 500,000,000
Fecha de liquidación 6 de octubre de 2016
Fecha de vencimiento 6 de octubre de 2020
Siguiente fecha de cupón 6 de octubre de 2017
Coupón 0.125% (Anual)
Cupón efectivo 0.179% (Anual)
Precio emisión 99.785%
Call 1 mes Par Call
Change of control put Si, a Par
Emisor Amadeus Capital Markets S.A.U.
Garante Amadeus IT Group S.A.
ISIN XS1616407869 / 161640786
Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Positive) S&P
Documentation EMTN
Status Senior Unsecured
Tamaño de la emisión Eur 500,000,000
Fecha liquidación 19 de mayo de 2017
Fecha de vencimiento 19 de mayo de 2019
Siguienta fecha de cupón 19 de mayo de 2018
Cupón 0.000% (Anual)
Cupón Efectivo 0.034% (Anual)
Precio emisión 99.932%
Call 1 mes Par Call
Change of control put Si, a Par