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Emisión de deuda
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Actualmente Amadeus tiene un programa (Euro Medium Term Notes Programme) con un importe máximo de Eur 2.400 Mio garantizado por Amadeus IT Group S.A.
Amadeus Finance B.V. y Amadeus Capital Markets S.A.U. son las entidades emisoras de las emisiones existentes, sin perjuicio de que Amadeus IT Group S.A. pueda actuar como emisora en futuras emisiones.
Bajo este programa Amadeus dispone de cuatro emisiones de Eurobonos, una de 400 millones de euros con vencimiento diciembre de 2017, otra de 500 millones de euros con vencimiento noviembre de 2021, otra tercera de 500 milliones de euros con vencimiento octubre de 2020 y una cuarta también de 500 millones de euros con vencimiento en mayo de 2019.
Términos claves de las transacciones
| Emisor | Amadeus Finance B.V. |
|---|---|
| Garante | Amadeus IT Group S.A. (former Amadeus IT Holding, S.A.) |
| ISIN | XS1146627473 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange |
| Rating | Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Stable) S&P |
| Documentación | EMTN |
| Status | Senior Unsecured |
| Tamaño emisión | Eur 400,000,000 |
| Fecha liquidación | Diciembre 2, 2014 |
| Fecha vencimiento | Diciembre 2, 2017 |
| Next coupon date | Diciembre 2, 2016 |
| Cupón | 0.625% Fixed anual (Actual/actual) |
| Cupón efectivo | 0.724% |
| Precio emisión | 99.707% |
| Step-up | - |
| Change of control put | Yes, at Par |
| Emisor | Amadeus Capital Markets S.A.U. |
|---|---|
| Garante | Amadeus IT Group S.A. (previo Amadeus IT Holding, S.A.) |
| ISIN | XS1322048619 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange |
| Rating | Baaa2 (Estable) Moody's/BBB (Estable) S&P |
| Documentación | EMTN |
| Status | Senior Unsecured |
| Tamaño emisión | Eur 500,000,000 |
| Fecha de liquidación | 17 de noviembre de 2015 |
| Fecha de vencimiento | 17 de noviembre de 2021 |
| Siguiente fecha de cupón | 17 de noviembre de 2016 |
| Cupón | 1.625% (Anual) |
| Cupón efectivo | 1.756% (Anual) |
| Precio emisión | 99.260% |
| Call | 3 meses Par Call |
| Change of control put | Si, a par |
| Emisor | Amadeus Capital Markets S.A.U. |
|---|---|
| Garante | Amadeus IT Group S.A. (previo Amadeus IT Holding, S.A.) |
| ISIN | XS1501162876 / 150116287 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange |
| Rating | Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Positive) S&P |
| Documentación | EMTN |
| Status | Senior Unsecured |
| Tamaño de la emisión | Eur 500,000,000 |
| Fecha de liquidación | 6 de octubre de 2016 |
| Fecha de vencimiento | 6 de octubre de 2020 |
| Siguiente fecha de cupón | 6 de octubre de 2017 |
| Coupón | 0.125% (Anual) |
| Cupón efectivo | 0.179% (Anual) |
| Precio emisión | 99.785% |
| Call | 1 mes Par Call |
| Change of control put | Si, a Par |
| Emisor | Amadeus Capital Markets S.A.U. |
|---|---|
| Garante | Amadeus IT Group S.A. |
| ISIN | XS1616407869 / 161640786 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange |
| Rating | Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Positive) S&P |
| Documentation | EMTN |
| Status | Senior Unsecured |
| Tamaño de la emisión | Eur 500,000,000 |
| Fecha liquidación | 19 de mayo de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 19 de mayo de 2019 |
| Siguienta fecha de cupón | 19 de mayo de 2018 |
| Cupón | 0.000% (Anual) |
| Cupón Efectivo | 0.034% (Anual) |
| Precio emisión | 99.932% |
| Call | 1 mes Par Call |
| Change of control put | Si, a Par |