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Emisión de deuda
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Actualmente Amadeus tiene registrado un programa (Euro Medium Term Notes Programme) por un importe máximo de Eur 4.000 Mio garantizado por Amadeus IT Group S.A.
Amadeus Finance B.V. y Amadeus Capital Markets S.A.U. son las entidades emisoras de las emisiones existentes, sin perjuicio de que Amadeus IT Group S.A. pueda actuar como emisora en futuras emisiones.
Bajo este programa Amadeus tiene vigentes de cuatro emisiones de Eurobonos, una de 500 millones de euros con vencimiento noviembre de 2021, otra segunda de 500 milliones de euros con vencimiento octubre de 2020 y una tercera también de 500 millones de euros con vencimiento en mayo de 2019.
DOCUMENTOS
Folleto Base Actualizado EMTN Agosto 2018 (en inglés)
Folleto Base (en inglés)
Folleto Base Actualizado EMTN Diciembre 2017 (en inglés)
Folleto Base Actualizado EMTN Mayo 2017 (en inglés)
Folleto Base Actualizado EMTN septiembre 2016 (en inglés)
Suplemento del 9 de noviembre 2015 (en inglés)
Términos claves de las transacciones
| Emisor | Amadeus IT Group S.A. |
|---|---|
| ISIN | XS1878191219/187819121 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange |
| Rating | Moody's: Baaa2 (Stable) / S&PBBB (Positive) |
| Documentación | EMTN |
| Status | Senior Unsecured |
| Tamaño emisión | Eur 500,000,000 |
| Fecha liquidación | Septiembre 18, 2018 |
| Fecha vencimiento | Septiembre 18, 2026 |
| Fechas de cupon | Anualmente, en cada 18 de septiembre , incluyendo el 19 de septiembre de 2018 y la fecha de vencimiento. |
| Mid- market Swap Yield | 0.682% (Anual) |
| Margen a Mid Swap | +85 bps |
| Cupón | 1.500% ( Anual) |
| Cupón efectivo | 1.532% |
| Precio emisión | 99.761% |
| Call | 3 meses Par Call |
| Change of control put | Si ,a par |
| Emisor | Amadeus Capital Markets S.A.U. |
|---|---|
| Garante | Amadeus IT Group S.A. (former Amadeus IT Holding, S.A.) |
| ISIN | XS1322048619 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange |
| Rating | Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Stable) S&P |
| Documentación | EMTN |
| Status | Senior Unsecured |
| Tamaño emisión | Eur 500,000,000 |
| Fecha liquidación | Noviembre 17, 2015 |
| Fecha vencimiento | Noviembre 21, 2021 |
| Siguiente fecha de cupon | Noviembre 17, 2018 |
| Cupón | 1.625% Fixed anual (Actual/actual) |
| Cupón efectivo | 1.756% |
| Precio emisión | 99.260% |
| Call | 3 meses Par Call |
| Change of control put | Si ,a par |
| Emisor | Amadeus IT Group S.A. |
|---|---|
| ISIN | XS1878190757/187819075 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange |
| Rating | Moody's: Baaa2 (Stable) / S&P: BBB (Positive) |
| Documentación | EMTN |
| Status | Senior Unsecured |
| Tamaño emisión | Eur 500,000,000 |
| Fecha liquidación | Septiembre 18, 2018 |
| Fecha vencimiento | Marzo 18, 2022 |
| Fechas de cupon | Trimestralmente en 18 de septiembre, 18 de diciembre, 18 de marzo y 18 de junio de cada año incluyendo e 18 de diciembre y la fecah de vencimiento. |
| Tipo de referencia | Euribor a 3 meses reflejado en Reuters bajo EURIBOR01 a las 11.00 am de Madrid, dos dias antes del comienzo del periodo de interés |
| Márgen sobre tipo de referencia | +45 bps |
| Cupón mínimo | Cupon con suelo explícito en 0% |
| Emisor | Amadeus IT Group S.A. |
| ISIN | XS1878191052/187819105 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange |
| Rating | Moody's: Baaa2 (Stable) /S&P: BBB (Positive) |
| Documentación | EMTN |
| Status | Senior Unsecured |
| Tamaño emisión | Eur 500,000,000 |
| Fecha liquidación | Septiembre 18, 2018 |
| Fecha vencimiento | Septiembre 18, 2023 |
| Siguiente fecha de cupon | Noviembre 17, 2018 |
| Mid-market Swap Yield | 0.296% |
| Re-offer Spread to mid Swaps | +60 bps |
| Cupón | 0.875% (Annual) |
| Cupón efectivo | 0.896% ( Annual) |
| Emisor | Amadeus Capital Markets S.A.U. |
|---|---|
| Garante | Amadeus IT Group S.A. (previo Amadeus IT Holding, S.A.) |
| ISIN | XS1501162876 / 150116287 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange |
| Rating | Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Positive) S&P |
| Documentación | EMTN |
| Status | Senior Unsecured |
| Tamaño de la emisión | Eur 500,000,000 |
| Fecha de liquidación | 6 de octubre de 2016 |
| Fecha de vencimiento | 6 de octubre de 2020 |
| Siguiente fecha de cupón | 6 de octubre de 2017 |
| Coupón | 0.125% (Anual) |
| Cupón efectivo | 0.179% (Anual) |
| Precio emisión | 99.785% |
| Call | 1 mes Par Call |
| Change of control put | Si, a Par |
| Emisor | Amadeus Capital Markets S.A.U. |
|---|---|
| Garante | Amadeus IT Group S.A. |
| ISIN | XS1616407869 / 161640786 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange |
| Rating | Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Positive) S&P |
| Documentation | EMTN |
| Status | Senior Unsecured |
| Tamaño de la emisión | Eur 500,000,000 |
| Fecha liquidación | 19 de mayo de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 19 de mayo de 2019 |
| Siguienta fecha de cupón | 19 de mayo de 2018 |
| Cupón | 0.000% (Anual) |
| Cupón Efectivo | 0.034% (Anual) |
| Precio emisión | 99.932% |
| Call | 1 mes Par Call |
| Change of control put | Si, a Par |