Emisión de deuda

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Actualmente Amadeus tiene un programa (Euro Medium Term Notes Programme) con un importe máximo de Eur 2.400 Mio garantizado por Amadeus IT Group S.A.

Amadeus Finance B.V. y Amadeus Capital Markets S.A.U. son las entidades emisoras de las emisiones existentes, sin perjuicio de que Amadeus IT Group S.A. pueda actuar como emisora en futuras emisiones.

Bajo este programa Amadeus dispone de cuatro emisiones de Eurobonos, una de 400 millones de euros con vencimiento diciembre de 2017, otra de 500 millones de euros con vencimiento noviembre de 2021, otra tercera de 500 milliones de euros con vencimiento octubre de 2020 y una cuarta también de 500 millones de euros con vencimiento en mayo de 2019.

Términos claves de las transacciones

Emisor Amadeus Finance B.V.
Garante Amadeus IT Group S.A. (former Amadeus IT Holding, S.A.)
ISIN XS1146627473
Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Stable) S&P
Documentación EMTN
Status Senior Unsecured
Tamaño emisión Eur 400,000,000
Fecha liquidación Diciembre 2, 2014
Fecha vencimiento Diciembre 2, 2017
Next coupon date Diciembre 2, 2016
Cupón 0.625% Fixed anual (Actual/actual)
Cupón efectivo 0.724%
Precio emisión 99.707%
Step-up -
Change of control put Yes, at Par

 

Emisor Amadeus Capital Markets S.A.U.
Garante Amadeus IT Group S.A. (previo Amadeus IT Holding, S.A.)
ISIN XS1322048619
Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Baaa2 (Estable) Moody's/BBB (Estable) S&P
Documentación EMTN
Status Senior Unsecured
Tamaño emisión Eur 500,000,000
Fecha de liquidación 17 de noviembre de 2015
Fecha de vencimiento 17 de noviembre de 2021
Siguiente fecha de cupón 17 de noviembre de 2016
Cupón 1.625% (Anual)
Cupón efectivo 1.756% (Anual)
Precio emisión 99.260%
Call 3 meses Par Call
Change of control put Si, a par

 

Emisor Amadeus Capital Markets S.A.U.
Garante Amadeus IT Group S.A. (previo Amadeus IT Holding, S.A.)
ISIN XS1501162876 / 150116287
Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Positive) S&P
Documentación EMTN
Status Senior Unsecured
Tamaño de la emisión Eur 500,000,000
Fecha de liquidación 6 de octubre de 2016
Fecha de vencimiento 6 de octubre de 2020
Siguiente fecha de cupón 6 de octubre de 2017
Coupón 0.125% (Anual)
Cupón efectivo 0.179% (Anual)
Precio emisión 99.785%
Call 1 mes Par Call
Change of control put Si, a Par
Emisor Amadeus Capital Markets S.A.U.
Garante Amadeus IT Group S.A.
ISIN XS1616407869 / 161640786
Listing Luxembourg Stock Exchange
Rating Baaa2 (Stable) Moody's/BBB (Positive) S&P
Documentation EMTN
Status Senior Unsecured
Tamaño de la emisión Eur 500,000,000
Fecha liquidación 19 de mayo de 2017
Fecha de vencimiento 19 de mayo de 2019
Siguienta fecha de cupón 19 de mayo de 2018
Cupón 0.000% (Anual)
Cupón Efectivo 0.034% (Anual)
Precio emisión 99.932%
Call 1 mes Par Call
Change of control put Si, a Par